Царь Салтан, остановившись в скромной деревне, был очарован добротой и простотой местной девушки Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре Аннушка стала его женой, подарив царю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага царской жизни.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, задумали коварный план. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо с радостной вестью о рождении сына, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В результате невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны.